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2020年保健食品行业发展趋势分析报告

时间: 2020.07.10

CINHOE 第20届广州国际营养品·健康食品
及有机产品展览会

The 20th China (Guangzhou) International Nutrition Healthy
Food and Organic Products Exhibition 2020

2020.12.6-8
广州·广交会展馆

THE GLOBAL PLATFORM FOR PROFESSIONALS IN THE HEALTH INDUSTRY



核心提示:近年来,保健品行业处于需求向上的周期,在可支配收入持续增长的背景下中国消费者对健康消费的关注度持续提升,主流品牌的份额有望继续提升,此外,功能性保健品崛起也较大程度的丰富了保健品的消费场景、扩大了保健品的目标人群,中国消费者对保健品的需求也将持续增长,从而带动保健品行业的持续发展。在此情况下,食品伙伴网食品行业研究中心出品了2020年保健食品行业发展趋势分析报告。

食品伙伴网讯 近年来,保健品行业处于需求向上的周期,在可支配收入持续增长的背景下中国消费者对健康消费的关注度持续提升,主流品牌的份额有望继续提升,此外,功能性保健品崛起也较大程度的丰富了保健品的消费场景、扩大了保健品的目标人群,中国消费者对保健品的需求也将持续增长,从而带动保健品行业的持续发展。在此情况下,食品伙伴网食品行业研究中心出品了2020年保健食品行业发展趋势分析报告。

第一章 保健食品的行业概况

1.1保健食品行业发展背景

中国保健品产业化起始于二十世纪80年代,由于行业当时具有监管宽松、壁垒低和利润高等特点,保健品厂商数量快速增长至1996年的3000家。由于行业在较短时间内规模快速膨胀带来的产品质量问题和无序竞争,行业自1997年开始进入了调整期,企业数量下降至2004年的1000家。2003年之后保健品的监管主体从卫生部转移至国家食品药品监督管理局,后续行业的监管开始逐步的完善和规范化,这对行业的可持续的健康发展起到了重要的作用。

1.2保健食品行业发展现状

保健品行业当前处于需求向上的周期,主流品牌的份额有望继续提升在可支配收入的持续增长的背景下中国消费者对健康消费的关注度持续提升,与此同时功能性保健品崛起也较大程度的丰富了保健品的消费场景、扩大了保健品的目标人群,中国消费者对保健品的需求有望持续增长。

根据食品伙伴网行业研究中心的统计,2017年中国保健品市场销售收入为2376亿元,预计到2020年保健品行业销售收入有望上升至3500亿元,复合增速为14%。在渠道变革和国际品牌参与市场竞争的行业潮流下,食品伙伴网行业研究中心认为行业的集中度有较大的上升空间,主流品牌的市场份额将有持续提升的潜力。

第二章 保健食品的消费行为研究

2.1中国消费升级进程

2.2网购消费群体的特点和启示

2.3中国保健食品市场领先格局

2.3.1目前中国保健食品市场领导品牌以直销企业为主,其中也有大量本土品牌。

2.3.2近20年来,中国保健食品市场涌现出不少品牌,其中也有大量中国本土品牌。

2.3.3 2015年,在中国相对分散的保健食品市场中,中国知名本土品牌市场占比约25%,未来发展仍有巨大潜力。

2.3.4前十的保健食品品牌中有六家是直销企业。

2.3.5由于消费者之前对保健食品的认知较低,直销企业凭借其庞大紧密的销售网络在消费者教育和产品宣传上具有优势,占据较大的市场份额。

2.3.6但是非直销企业例如汤臣倍健凭借其优质的产品、品牌建设及渠道扩张,近年来发展迅速。

2.4本土保健品品牌认知度提升

国潮养生推动了中国本土保健品品牌认知度提升。食品伙伴网行业研究中心调查数据显示,受访者认知度较高的保健品品牌为安利、无限极、汤臣倍健,占比分别为46.5%,44.3%,36.2%,食品伙伴网行业研究中心认为,由于过去海外保健品品牌产品及服务发展相对成熟,所以在中国市场表现出了强劲的品牌力。但是近年来,在国潮文化崛起的背景下,中国保健品品牌也逐渐得到了消费者的认可。

2.5中国保健品市场消费者人群细分且需求转变

2.5.1草本及传统类保健品预计发展迅速

草本及传统类保健品在中国市场一直保持着较高的占有率,达30%左右。源于中医文化,草本及传统类产品天然、长效且副作用小的理念在中国消费者中深入人心。未来,在国家中医药发展战略规划纲要的推动下,草本及传统类保健品仍将在中国保健品市场中占据重要一席,预计发展增速将略高于整体市场。

2.5.2推动中国保健食品市场迅猛发展的主要力量

推动中国保健品市场迅猛发展的主要力量有四方面:从治疗向预防消费诉求的转变、健康意识的提升、健康需求的精细化,以及消费者对高品质保健品的追求。

第三章 保健食品的市场规模分析

3.1中国保健食品发展的驱动力

中国保健食品市场需求高速增长。近年来,随着国民收入水平的不断提高、人口老龄化引发的慢病管理需求的提升、城市化及生活环境的恶化等问题的出现,引发人们对健康的关注,成为了中国保健食品市场发展的重要驱动力。

3.2中国保健食品市场规模分析

根据数据显示,中国保健食品行业的市场规模预计2020年达到2077亿元左右。行业同比增速在9%左右,增长迅速。中国保健品市场存量大且增长快。

3.2.1中国保健品市场增长速度快

2015年,中国保健品市场规模约为1200亿元,相比2005年的约450亿元增长了2.7倍。纵观全球,美国与中国占据了保健品市场的半壁江山。2005-2015年,中国保健品市场发展增速达到13%,居世界首位;美国市场规模排名第一,但增速仅为6%。

3.2.2中国保健品市场空间大

对比中美保健品消费习惯可发现,中国市场仍有较大发展空间。美国的保健品渗透率达50%,而中国仅为20%;其中,美国有60%的保健品消费者属于粘性用户,而中国仅有10%;此外,就人均消费金额而言,中国仅为美国的1/8。未来,中国保健品市场预计仍将以高于本国GDP的速度增长,2015-2020年的年均增速将约为9%,市场规模预计至2020年将约为2000亿元。

第四章 2020年中国保健食品的行业发展趋势分析

健康中国战略加速推进,保健品行业趋势向好

食品伙伴网行业研究中心认为,2016年国务院印发实施健康中国2030“规划纲要,对保健品在内的大健康产业形成了最有力支撑,健康产业受到全社会的广泛关注。2019年《健康中国行动(2019-2030年)》等相关文件出台意味着健康中国战略实施进程加速,对加快完善健康产业政策法规、提高社会健康意识、促进健康产业投资均产生了极大的推动作用。保健品行业作为大健康产业的重要分支,也将充分受益相关政策红利,行业整体发展趋势向好。

市场消费潜力逐步释放,行业迎来发展蓝海

食品伙伴网行业研究中心认为,当前保健品受众已逐步向年轻群体渗透,该趋势将随着健康中国战略的实施而进一步扩大。与此同时,中国老龄化人口加剧,保健品刚需属性加强。同国外发达市场相比,中国保健品整体市场规模仍然较小,随着消费群体的扩大以及消费能力的提升,保健品市场的消费潜力将逐步得到释放,行业迎来发展蓝海。

行业监管趋严,提升企业风险应对要求

食品伙伴网行业研究中心认为,当前保健品受众已逐步向年轻群体渗透,该趋势将随着健康中国战略的实施而进一步扩大。与此同时,中国老龄化人口加剧,保健品刚需属性加强。同国外发达市场相比,中国保健品整体市场规模仍然较小,随着消费群体的扩大以及消费能力的提升,保健品市场的消费潜力将逐步得到释放,行业迎来发展蓝海。

加强品牌建设,扭转行业负面形象

食品伙伴网行业研究中心认为,长期以来,保健品行业社会口碑较低,行业负面形象的扭转需要相关企业进行长期的品牌建设和市场教育。与此同时,保健品行业同质化竞争激烈,通过品牌宣传推广、践行社会责任、普及健康教育、提升服务质量等多元化的手段进行品牌建设,是企业提升知名度和认可度的有效手段,有助于企业提升综合竞争力。

加强产品研发及创新,将成为保健品企业提升竞争力的关键要素

食品伙伴网行业研究中心认为,相较于药品市场,保健品行业进入门槛相对较低,市场长期鱼龙混杂,产品质量参差不齐,其至出现虚假产品的恶劣现象,极大地消耗了消费者的信心。

况且保健品行业的产品质量问题很严重,随着消费人群的扩大化、细分食品市场对企业产品创新力的要求也将有所提升,未来只有回归产品本身,不断加强产品研发和创新的企业才有可能经得起市场的长期考验。

精细化经营管理势在必行,保健品企业需加强新技术新方法的运用

在互联网技术的驱动下,面向C端消费市场的多个领域已经实现变革。相对传统的保健品行业,在运用新技术新方法方面稍显滞后。

以往粗放式的经营管理已经无法满足企业发展壮大的需求,加速融合互联网技术,拓展线上销售渠道、加强新媒体营销、深化用户管理,将有助于企业更好的建立和扩大品牌知名度,并更好的满足新一代消费者需求,最终提升用户忠诚度。

文章来源:食品伙伴网, 作者: 食品行业研究中心

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第20届广州国际营养品·健康食品及有机产品展览会将于2020年12月6-8日在广州·广交会展馆举办。展会涵盖营养健康食品、有机食品及用品 、高端进口健康食品及饮料、益生菌/酵素等产业细分品类,共同为业内人士打造行业权威的国际交流盛宴!

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营养滋补品、营养补充剂、营养强化食品、运动营养食品、康复营养、保健食品、母婴食品、健康食品、 蜂产品、功能食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食、膳食补充剂、维生素和矿物质食品等
有机食品及用品
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高端进口健康
食品及饮料
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